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分类: 凯恩斯看盘

   今天是521日,受到瑞信咖啡财务造假实锤和纳斯达克收紧上市规则的影响,使美股市场中的中概股备受打击,在盘中个股均大幅下挫,后来美股大盘整体强势上涨,使中概股在收盘前收复跌幅。上午A股市场在外围集体走高的情况下高开,盘初市场震荡走弱,随后止跌回升,成交量明显萎缩,两市成交额仅3000余亿元,北向资金净流入约10亿元。

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(2020-05-21 06:45)
宏观新闻:

1. 外汇局给跨境电商等新业态发红包 放宽了5个方面的外汇政策

  5月20日,为更好支持贸易新业态发展,促进外贸提质增效,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六?!比挝?,日前,国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知》(汇发〔2020〕11号,以下简称《通知》),便利相关外汇业务办理?!坝氪趁骋紫啾?,贸易新业态多元的市场主体、高频的线上交易模式,对高效便捷的金融服务有着更大的诉求。为更好支持贸易新业态发展,扎实做好‘六稳’工作,全面落实‘六?!挝?,外汇局在广泛听取贸易新业态市场主体意见和总结前期试点经验的基础上发布《通知》,优化贸易新业态外汇政策,提升相关贸易外汇收支便利化水平,以进一步激发市场活力,促进贸易新业态的健康快速发展?!?国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英在答记者问中称。 在总体思路上,聚焦解决贸易新业态“小
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今天是5月20日,上午两市开盘涨跌不一,开盘后市场震荡走弱,深成指跌超0.5%,中小板指跌近1%。热点有所更换,我们在5.10日公开课中讲的特斯拉/新能源汽车产业链爆发,欧盟正在考虑给予新能源车制造商补贴,利好新能源汽车产业链。 

除了新能源汽车产业链,上午大科技概念接连强势,今天说说大科技概念中的光刻胶。大科技概念的上涨已经非普涨模式,虽然没有领涨市场,但是接连有版块个股强势,接连上涨的版块属于有实质性利好提振的版块,比如这两天作为生产芯片的高端设备,光刻机概念涨幅已经超过5%,还有被誉为“第三代半导体材料”的氮化镓,涨幅也超过5%;以及我们说过的芯片概念,涨幅也接近5%。

国产替代加速的时候,光刻胶概念有市场

芯片制造不可缺少的材料是光刻胶,主要在半导体行业中微细图形的加工过程中发挥作用,在国产替代加速的时候,我国国产光刻胶企业正全力推进其研发进度,

我们看现在全球半导体光刻胶市场规模中,ArF(干/湿)胶市场规模最大,A

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(2020-05-20 06:40)

宏观新闻:

1. 科技部:正组织编制面向未来15年的科技发展规划和“十四五”科技创新规划

  科技部部长王志刚表示,我们正在组织编制面向未来15年的科技发展规划和“十四五”科技创新规划,围绕基本实现社会主义现代化的科技需求,加强科技改革发展的顶层设计。

点评:科技规划显然将对未来的科技发展产生重要影响,这是非常重要的方向性批示,特别是对于科技股的投资有非常重要的意义

2.国家能源局:推进柔性直流、智能电网建设 鼓励建设新一代电网友好型新能源电站

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今天是5月19日,股市在《进一步完善市场经济制度》利好下,表现不错,让人想起519行情。昨晚外围欧美股市一片暴涨。美股道琼斯指数收盘大涨911点,纳斯达克指数也是大涨220点。同时欧股也是全线大涨,涨幅超过了4%。A50在昨晚也是跟风大涨超过173点。能引爆全球股市大涨的消息是美国的疫苗传来的信息。当然市场的大涨并不只是疫苗的研发结果带来的利好,还有另一个就是鲍威尔的讲话,话中多是在?;な谐?,其实美股上涨幅度已经挺多了,但是有一定的资金防水的效果,目前美国疫情还没有结束,多多少少耽误了美国正常的经济运行,资金刺激完市场之后,接下来会防止市场再次向下,?;な谐?。

当然现在美国的疫苗有了好消息,距离真正的投入使用还是有很长时间,美联储的对话中,更多是的预防金融领域因为疫情影响可能出现的二次动荡。

今天A股也高开,然后震荡,沪指触及2900点。上午市场科技股较为活跃,民航机场、装修装饰、保险、电子元件、电信运营涨幅靠前,热点较为凌乱。即便热点多,但是成交额不懂,两市不足4000亿元,北向资金净流入约25亿元。

 

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(2020-05-19 06:37)

宏观新闻:

1. 中共中央、国务院:加快建立规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场

  中共中央、国务院发布关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见。意见指出,加快建立规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,加强资本市场基础制度建设,推动以信息披露为核心的股票发行注册制改革,完善强制退市和主动退市制度,提高上市公司质量,强化投资者?;?。探索实行公司信用类债券发行注册管理制。

点评:资本市场是一个经济体活力的重要表现,只有完善,强劲的资本市场才能更好支持实体经济的发展,当然注册制,更重要的退市制度的建立,这是完善市场的关键,同时重点在于执行。

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(2020-05-18 06:54)

宏观新闻:

1. 中共中央、国务院发布关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见

  新华社受权发布《中共中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》。到2035年,西部地区基本实现社会主义现代化,基本公共服务、基础设施通达程度、人民生活水平与东部地区大体相当,努力实现不同类型地区互补发展、东西双向开放协同并进、民族边疆地区繁荣安全稳固、人与自然和谐共生。

点评:这对于西部地区来说,是非常难得的发展机会,也会有许多优秀的企业诞生,这也将是不错的投资机会

2. 易纲:用好金融支持政
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财经

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时评

分类: 凯恩斯看盘

周末有一个利好,就是美国对话芯片封锁升级,想通过限制台积电给华为的芯片代工抑制中国5G的发展。其实华为早就有一个备胎计划,就是即将登陆A股的中芯国际可以部分代替台积电,成为华为芯片代工的备胎。所以,我们看到中芯国际获得两个集成电路基金注资15亿美元,预计中芯南方的月产能将由6000片增加到35000片,并且有望本月在科创板上市。所以,我觉得,下周一芯片上市公司可能会得到资金的追捧。

 

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时评

分类: 凯恩斯看盘

   一边是1元股跌停遍地,一边是高价股天天新高,你选择哪个?目前的A股市场分化极其严重,越来越像港股市场,1元股开始大量出现,而且每天是不断跌停。记得曾经有个W2198宣称自己从来不买股价超过10元的股票,只买股价超便宜的?;褂幸桓鎏嘏2娴乃侥蓟鹁砗懦芐T股票专业户,70亿的资金都买了10个ST股票,不知道他们今天还活着没有,但这种投资理念,在注册制下,注定是无法生存下去的,真的替他们的客户捏一把汗。特别是乐视和金亚退市之后,这就是一种对于炒底价股投资人的警告。未来A股会1元股遍地都是,同时,像腾讯茅台不断的掀翻股价的天花板。

 

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(2020-05-15 07:08)

宏观新闻:

1. 要发挥新型举国体制优势 加强科技创新和技术攻关

  5月14日召开会议,会议指出,要实现产业基础再造和产业链提升工程,巩固传统产业优势,强化优势产业领先地位,抓紧布局战略性新兴产业、未来产业,提升产业基础高级化、产业链现代化水平。要发挥新型举国体制优势,加强科技创新和技术攻关,强化关键环节、关键领域、关键产品保障能力。

点评:举国体制是我们的优势,能够集中力量办大事儿,现在的科技攻关就到了这个时候了,未来引领经济发展的一定是科技力量

2.央行等四部门发布关于金融支持粤港澳大湾区
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