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大科技是大方向,关注信创概念!(附股)

(2020-05-10 23:02:35)

本周市场连续反弹之后,周末继续迎来利好刺激。

1、央行发布2020年第一季度中国货币政策执行报告,报告指出,下一阶段,稳健的货币政策要更加灵活适度,把握好政策出台的力度、节奏和重点,处理好稳增长、保就业、调结构、防风险、控通胀的关系,保持M2和社会融资规模增速与名义GDP增速基本匹配并略高,以适度的货币增长支持经济高质量发展。

总的来说,央行货币政策基调相对之前要更偏宽松,未提“货币总闸门”,也未强调“不搞‘大水漫灌’”。但目前也不要指望大放水,对A股偏暖。

2、创业板上市企业“负面清单”征求意见:聚焦“三创四新”。

投行人士预计创业板注册制大概率在8月份左右正式推出;在审企业将平稳有序平移,创业板注册制实施之日起10个工作日内,深交所会集中完成在审企业的重新申报。

创业板注册制,中长期科技成长主线奠定基调;短期刺激的是次新股的结构行情。

目前市场预期的是,创业板注册制正式实施前,创业板新股会暂停上市,迎来一波空窗期,所以本周资金连续炒作次新股。

接下来可以关注创业板次新股,特别是叠加了其它热门概念的创业板次新股。

3、财政部要求稳妥推进混合所有制改革。

周五券商带头拉升,除了中美谈判代表通电话之外,应当也与此消息有关。

首先关注次新国有金融股:中银证券、红塔证券、邮储银行、渝农商行;其次是之前有过合并传闻的:中信证券与中信建投、国泰君安与海通证券、申万宏源与中国银河。

4、市场的主角,还是大科技。这个周末,券商都在吹信创。

所谓信创,是信息技术应用创新产业。主要包括:芯片、操作系统、数据库/中间件、整机(服务器与PC)、集成商与代工厂商等。

这些与最近两年市场炒作的科技股,有相当的重叠,很多票大家也熟悉。

本周资金开始炒作信创,主要有两大催化剂:一是中国电信发布2020年服务器采招计划,国产化比例明显提升;二是国家信创园开园,带动信创节奏加速推进。

这两年,科技股一直是反复炒作,但不断的有新的逻辑和主线,比如2018年贸易战之后炒自主可控、国产替代的逻辑;去年炒5G、华为概念,年底到今年初炒半导体。

这一次集体吹信创,也是给科技股找一个炒作的理由和主线。

中国电信带头,市场现在的预期是,接下来国企和政府部门,都会去大规模的搞国产替代,这个想象空间很大。

信创各细分领域标的:金山办公(办公软件)、用友网络(ERP)、中国软件(操作系统)、诚迈科技(操作系统)、中国长城(CPU芯片)、太极股份(集成商)、华宇软件(集成商)等。

5、华为与18家车企成立“5G汽车生态圈”。

18家车企中,包括的A股上市公司包括:一汽轿车、长安汽车、东风汽车、上汽集团、广汽集团、北汽蓝谷、比亚迪、长城汽车、江淮汽车、宇通客车等。

另外,华为概念股中,涉及汽车业务的上市公司有:沪电股份(汽车板)、意华股份(汽车连接器)、启明信息(汽车管理软件cPDM等)、千方科技(智能管理和出行服务)等。

6、财政部下发氢能汽车“十城千辆”征求意见函。

被征求意见的有北京市、山西省、上海市、江苏省、河南省、湖北省、广东省、四川省等八个省份。

这8省市中,相关的氢燃料电池概念股包括:

北京:合康新能、动力源等;

山西:美锦能源、阳煤化工等;

上海:汉钟精机等;

江苏:富瑞特装、华昌化工、德威新材、蠡湖股份、鸿达兴业、亚星客车等;

河南:宇通客车等;

湖北:东风汽车等;

广东:雄韬股份、大洋电机、科恒股份等;

四川:厚普股份等。

7、国务院周五盘后印发通知,在落实防控措施的前提下,全面开放商场、超市、宾馆、餐厅等生活场所。采取预约、限流等方式开放图书馆、博物馆、美术馆等室内场馆,以及影剧院、游艺厅等密闭式娱乐休闲场所,可举办各类必要的会议、会展活动等。

此事对A股的直接利好就是院线股,包括:万达院线、金逸影视、横店影视、世茂股份、幸福蓝海、上海电影等,有望迎来修复。

8、比特币今早出现断崖式下跌,短短半小时,比特币毫无征兆地出现超1000美元的跌幅,价格从9600美元猛跌至8600美元以下。

截至今天中午12点,过去1小时,全网爆仓额1547万美元,约人民币1.09亿元。过去24小时,全网爆仓额6.44亿美元,约人民币45.6亿元。最近24小时,有35193人成为爆仓受害者。

这个对周五热炒的数字货币概念是利空;加上苏州用数字货币发工资的事情靴子落地,相关概念股明天注意兑现。

9、周五晚,美国公布的非农就业数据是-2050万,创出新高,但却低于市场的预期;美股继续大幅反弹,道指收涨1.91%,标普500涨1.69%,纳指涨1.58%创下疫情以来的新高。

美股这波反弹纳指一直是领涨的,对A股的创业板、科技股有一定正向刺激作用。

另外,金山云周五晚在美股IPO首日大涨40.2%,对A股的云计算产业链也是一个刺激。

两会召开在即,在维稳及政策利好预期下,预计会前指数将以震荡上涨为首,珍惜这一段做多的窗口期。具体而言,最近几个交易日,市场的趋势已经走出来了,以科技股为主,可重点关注。

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